Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады, иначе катастрофы не избежать. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личное — на пути встаёт генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё под обломками.