Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую битву, где на кону — судьбы близких, любовь и само право оставаться человеком.
