Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идет перестройка, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности, пересмотреть прошлое и настоящее.
Их культурное столкновение неожиданно перерастает в мистическую связь, сближающую недавних противников. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями, уходящими корнями в темное прошлое, и новым чувством, что сулит надежду на будущее.